民国时期的东北大集，接连发生富商被剥皮惨案，官方查不到任何踪迹，民间传言是“狐仙索命”。只会跳大神骗钱的马青山，在一次偶然中被真正的“胡家”仙家（狐狸）找上门，被迫成为了出马仙弟子。他起初只想用仙家给的微薄灵力继续混吃混喝，却在一次仪式中看到了凶手的残影。马青山发现凶手并不是妖怪，而是在用一种满族禁术炼制“人皮灯笼”。随着调查深入，他的发小被凶手抓走，仙家告诉他如果过多干预人间事，会折损阳寿甚至魂飞魄散。马青山最终选择开坛，请“金花教主”真身降临，与那盏即将成型的魔灯展开了一场灵界大战。
民俗恐怖题材的佳作，将东北“出马仙”文化挖掘得很深。服化道还原了民国时期的粗粝感，恐怖氛围营造极佳，请神上身的仪式感拍得神秘又震撼，打戏融合了戏曲身段，极具美感。
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1994年4月，一对胡图族与图西族联姻的夫妻，在种族灭绝爆发时被迫站队；十年后，他们的孩子在联合国法庭上，听到了完全不同的父母往事。
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